Den unge Elizabeth Endicott ankommer Syria i 1915. Hun har kun et lynkurs i førstehjelp og minimal kjennskap til det armenske språket. Men hun er fast bestemt på å hjelpe flyktningene etter det armenske folkemordet etter første verdenskrig, og har derfor meldt seg som frivillig til å bistå med forsyninger av medisiner og mat. Etter en stund møter hun den unge armenske ingeniøren Armen, som har mistet både sin kone og deres nyfødte datter. Da han reiser til Egypt som medlem av den britiske hæren innser han at han er forelsket i den vakre amerikanske kvinnen. Armen begynner å skrive brev til Elizabeth, og dette blir starten på en historie om kjærlighet, tap og en hemmelighet som har vært skjult i generasjoner.
